標題：(6169)昱泉國際-重大訊息2019-05-10
主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募有價證券
股票代號：6169
公司名稱：昱泉國際
發言時間：2019-05-10 18:04:32
說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。
4.私募股數或張數:以不超過12,379,917股之普通股為限。
5.得私募額度:依實際私募每股價格計算。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).本次私募普通股之參考價格，以不得低於定價日前1、3 或5 個營業日擇一計算
普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價，或定價日前30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。
(2).本次私募普通股價格之訂定，不得低於前述參考價格之八成。
(3).實際定價日視洽特定人之情形，於股東會決議通過後於不低於股東會決議成數
範圍內，授權董事會依上述方式訂定。
(4).本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以及最
近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，
故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:係為充實營運資金、償還銀行借款，因應未來營運資金需求、
強化財務結構、提升營運效能，對股東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進策略性
投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，
可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而
擴大公司營運規模，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法
第43條之6規定，以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
(1).本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私
募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓條件外，
餘不得再行賣出。
(2).本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，委請股東會授權董事會自本次私募
普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項等相關規定，先取具證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函後，
始得向證期局申報補辦公開發行，再申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1).本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股
東會決議之日起一年內預計分三次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論
股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為
已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。
(2).本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事
項如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會全
權處理。
(3).本公司本次私募有價證券引進之策略性投資人，未來不排除取得本公司董監事席
次，而有經營權發生重大變動之可能性，已洽請日盛證券股份有限公司出具
辦理私募必要性與合理性之評估意見。
(4).本案業經董事會決議通過，將提請108年6月26日股東會決議之。
(5).本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查詢。
資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD57779.html
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主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募有價證券
股票代號：6169
公司名稱：昱泉國際
發言時間：2019-05-10 18:04:32
說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。
4.私募股數或張數:以不超過12,379,917股之普通股為限。
5.得私募額度:依實際私募每股價格計算。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).本次私募普通股之參考價格，以不得低於定價日前1、3 或5 個營業日擇一計算
普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價，或定價日前30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。
(2).本次私募普通股價格之訂定，不得低於前述參考價格之八成。
(3).實際定價日視洽特定人之情形，於股東會決議通過後於不低於股東會決議成數
範圍內，授權董事會依上述方式訂定。
(4).本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以及最
近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，
故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:係為充實營運資金、償還銀行借款，因應未來營運資金需求、
強化財務結構、提升營運效能，對股東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進策略性
投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，
可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而
擴大公司營運規模，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法
第43條之6規定，以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
(1).本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私
募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓條件外，
餘不得再行賣出。
(2).本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，委請股東會授權董事會自本次私募
普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項等相關規定，先取具證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函後，
始得向證期局申報補辦公開發行，再申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1).本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股
東會決議之日起一年內預計分三次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論
股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為
已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。
(2).本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事
項如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會全
權處理。
(3).本公司本次私募有價證券引進之策略性投資人，未來不排除取得本公司董監事席
次，而有經營權發生重大變動之可能性，已洽請日盛證券股份有限公司出具
辦理私募必要性與合理性之評估意見。
(4).本案業經董事會決議通過，將提請108年6月26日股東會決議之。
(5).本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查詢。
資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD57779.html
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